バミューダ諸島ハミルトン発, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited(以下「Enstar」） （NASDAQ: ESGR)は本日、子会社であるEnstar Finance LLCが、2042年満期の5.500%固定金利リセットジュニア債（以下「債券」）の価格を元本総額5億ドルと設定し、Enstarが完全かつ無条件に保証することを発表した。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2022年1月14日に終了する予定となっている。
Enstarは、2022年3月10日に満期となる2022年満期の同社の4.500％シニア債の未決算である元本総額2億8,040万ドルの満期支払いに、この売り出しからの純収入を使用する予定。またEnstarは残りの純収入を、買収、運転資金、その他の事業場の機会を含むがこれらに限定されない一般的な企業目的に使用する予定である。Barclays、BMO、HSBC、Wells Fargoが共同ブックランナーマネージャーを務めている。
債券の募集は、米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出済みの有効な登録届出書に基づいて行われる。本プレスリリースは、売り出しの申込みまたは買い付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではない。売り出しまたは買い付けの勧誘は、SECに提出された目論見書および関連する目論見書補完書面のみをもって行われる。これらの文書は、SEC (www.sec.gov) から無料で入手可能である。また、共同ブックランナーマネージャーのBarclays Capital Inc. (フリーダイヤル1-888-603-5847)、BMO Capital Markets Corp. (フリーダイヤル1-800-414-3627)、HSBC Securities (USA) Inc. (1-866-811-8049)、Wells Fargo Securities, LLC (フリーダイヤル1-800-645-3751) でもこれらの資料を請求可能である。
Enstarについて
Enstarは、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、110社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。
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