MCH Group prévoit une nouvelle augmentation de capital avec le soutien de ses deux actionnaires principaux
MCH Group prévoit une nouvelle augmentation de capital afin d'assurer les liquidités nécessaires au refinancement de l'emprunt obligataire de 100 millions de CHF et au développement de l'entreprise. Le gouvernement du canton de Bâle-Ville demande au parlement cantonal de participer à l'augmentation de capital prévue à un maximum de 34 millions de CHF. A cette condition, Lupa Systems investira également jusqu'à 34 millions de francs dans l'entreprise. L'augmentation de capital sera réalisée avec un droit de souscription pour tous les actionnaires.
Après les pertes dues à la pandémie au cours des deux dernières années, un ensemble de mesures financières est nécessaire pour assurer le refinancement de l'emprunt de 100 millions de CHF prévu en mai 2023 et les investissements nécessaires pour la croissance de l'entreprise. L’accent est mis sur le renforcement de la base de capital avec un renouvellement ultérieur du financement par la dette. Dans une première étape, MCH Group prévoit de réaliser une nouvelle augmentation de capital avec droits de souscription pour tous les actionnaires.
«Durant les années de la pandémie extrêmement difficiles, nous avons posé les bases d'un avenir couronné de succès. Nous avons des objectifs de croissance ambitieux, une structure stratégique convaincante et un plan de mise en œuvre concret», déclare Andrea Zappia, Président du Conseil d'administration de MCH Group. "Le fait que le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville et Lupa Systems veuillent investir jusqu'à 34 millions de CHF chacun dans MCH Group dans le cadre de l'augmentation de capital prévue souligne qu'ils sont convaincus de la voie empruntée".
En 2020, le canton de Bâle-Ville (sous condition de l'approbation des organes compétents) et Lupa Systems avaient convenu de soutenir à parts égales le refinancement de l'emprunt au cas où l'entreprise ne pourrait pas le refinancer elle-même. Ce "backstop" permettra la croissance de l'entreprise après la pandémie.
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville propose donc au Grand Conseil de participer à l'augmentation de capital prévue par l'acquisition de nouvelles parts de capital à hauteur de 34 millions de CHF au maximum. Ainsi, les collectivités de droit public participant à MCH Group continueront à détenir au moins 33,34 % des actions ou des droits de vote.
Lors des augmentations de capital en 2020, le canton de Bâle-Ville avait converti en fonds propres 24,2 millions CHF d'un prêt sans intérêt existant de 30 millions CHF. Lors de son entrée dans MCH Group, Lupa Systems avait laissé entrevoir un montant d'investissement maximal de 75 millions de CHF et avait investi 48 millions de CHF dans le cadre des augmentations de capital en 2020. Lors de l'augmentation de capital prévue maintenant, Lupa Systems est prêt à investir également jusqu'à 34 millions de CHF, comme le canton de Bâle-Ville, et donc, le cas échéant, à aller au-delà du montant d'investissement maximal prévu à l'origine.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de renoncer au remboursement du prêt résiduel de 5,8 millions de CHF qui n'a pas été converti en fonds propres en 2020. Cela avait déjà été envisagé en 2020 et est désormais justifié par le fait que MCH Group, en raison de la participation du secteur public, n'avait pas droit à des fonds de la Confédération pour cas de rigueur dans le cadre de la pandémie.
Dès qu'une décision parlementaire juridiquement contraignante aura été prise, MCH Group soumettra l'augmentation de capital à ses actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Les modalités concrètes – en particulier le prix d'émission et les exigences du droit des OPA – seront élaborées au cours des prochains mois.
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