몬트리올, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc. (TSX-V: GDM)가 퀘벡 남부 몽테레지 지역에 위치한 8개 구역(“IMV Project”)을 인수하는 매매 계약을 체결했다. 구역의 면적은 대략 481.05헥타르(4.81 km2)다.
2023년 1월 27일에 명시된 계약 내용은 다음과 같다.
회사명은 Green Mining Innovation으로 변경하며 종목 코드는 GMI가 된다. 회사는 생태학적이고 혁신적이며 친환경적인 운영 방식을 취할 것이다.
대등한 지위의 거래에 따라, 회사는 IMV Project 현 소유주에게 주당 약 0.08달러에 1,800만 주를 발행할 예정이며 5%의 중개 수수료는 90만 주 분량의 주식으로 지불한다.
회사는 833만 3,333개 유닛으로 구성된 50만 달러 규모의 비중개 사모발행을 유닛당 캐나다달러 0.06달러에 진행한다. 각 유닛은 보통주 1주와 신주인수권으로 구성되며, 신주인수권의 보유자는 거래 마감 2년 후까지 언제든 캐나다달러 0.12달러 행사 가격에 보통주 1주를 추가로 매수할 수 있다.
신주인수권은 주식이 20일 연속으로 특정 가격 이상으로 거래될 시에 가속조항을 발동한다. 적격한 중개인으로부터 비롯된 청약에 관하여 회사는 청약금의 7%에 해당하는 수수료를 현금으로 지불할 수 있다.
사모발행 금액은 거래 비용(증권 거래 수수료, 법률 수수료, 지질학 컨설팅 요금)과 회사의 IMV Project에서 발생하는 탐사 비용으로 쓰일 예정이다. 이 사모발행은 특수관계자거래가 아니며 소유주는 발행에 참여하지 않는다.
IMV Project 소유주는 회사 이사진에 3명의 대표를 둘 수 있는데, 해당 대표는 Mr. André Gagné, Mr. Jacques Tremblay 그리고 Mr. Daniel Routhier다. 거래가 마무리된 이후 Mr. Gagné는 사장 겸 CEO, Mr. Tremblay는 COO(최고운영책임자)로 부임한다.
ANDRÉ GAGNÉ
Gagné는 모든 유형과 부문의 비즈니스를 담당하는 턴어라운드 전문가로 활동해오고 있다. 관리자와 협상가로서 그가 보이는 탁월함은 모든 당사자 사이의 균형과 합의를 고려하는 포용적인 접근 방식에서 비롯된다. 협상 마무리 단계에서 그는 협상에 참여한 모두에게 이로운 PEB 커뮤니케이션 전략 기반의 마케팅 전략을 제시한다.
Gagné는 글로벌 채굴 업계에서 15년 넘게 경험을 쌓았으며, 이 분야에서 고위 관리직을 거쳤다. 2013년부터 2019년까지 Komet Resources Africa의 CEO/PDG를 지내며 회사의 전략적 입지를 강화하고 부르키나파소에 있는 Guiro 지하 광산을 재개하는 데 힘썼다.
Komet Resources Africa에 합류하기 전 Gagné는 2008년부터 2013년까지 Robex Inc의 CEO/PDG를 역임했다. 당시 회사 구조조정 후에 말리에 있는 Nampala 광산 프로젝트를 추진했으며, 현재 이 광산은 연간 4만 온스에 달하는 금을 생산하고 있다.
그는 업계에서 인정받은 사업가로, 지금까지 20곳이 넘는 회사의 파이낸싱을 맡아 주식 시장에서 4,400만 달러 이상의 총 가치를 만들었다. Gagné는 퀘벡 시티에 있는 라발 대학교에서 소비자학을 공부했다.
JACQUES TREMBLAY
Tremblay는 라발 대학교 출신의 채굴 엔지니어로 40년 넘게 프로젝트 개발 및 광산 운영 관리 경험을 쌓았다. 20여 년간 서아프리카에서 근무하기도 했다.
Jacques는 최근까지 Solutions BF에서 채굴 컨설턴트로 일하며 부르키나파소, 기니, 말리에서 진행된 프로젝트에 관여했다. 이전에 Jacques는 부르키나파소에 있는 KOMET Resources의 COO, 알제리에 있는 ArcelorMittal Mining의 COO, 부르키나파소에 있는 Dumas Contracting의 서아프리카 프로젝트 매니저 및 Nordgold의 운영-보수 디렉터, 콩고민주공화국(RDC)에 있는 Glencore의 Kamoto 지하 광산 총괄 매니저 등을 역임했다.
DANIEL ROUTHIER
Daniel Routhier는 30년 넘게 건설 및 환경 전기 공사 분야에서 경험을 쌓았고 DANPLEX Inc.의 소유주이자 디렉터를 겸하고 있다. 이 회사는 25명의 직원을 두었고, 건설 전기를 전문으로 한다. Routhier는 이 분야에서 풍부한 사업 경험을 쌓아 전기 시스템의 설계, 설치, 보수부터 설비의 환경적 영향, 현장 장비 제조 및 통신 네트워크까지, 다양한 분야를 아우른다.
회사는 또한 자원 채굴에도 경험이 풍부하여 제임스만과 노던 퀘벡 지역에서 Rio Tinto, Agnico Eagle, Suncor, Osisko, Stornoway Diamonds, ArcelorMittal, Hydro-Québec 등의 기업과 함께 일했다.
Mr. Jacques Marchand는 지질학 분야의 컨설팅 엔지니어로 IMV Project를 구성하는 8개 채굴 구역에 대한 지질학 제안서를 작성했다. 보고서 원본은 2023년 3월 8일과 3월 18일 프랑스어로 작성되었으며 번역본은 하단에서 확인할 수 있다.
3월 8일 문서 https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf
3월 18일 문서
https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en _4.4.23.pdf
주변 지역에 대한 SIGEOM의 지질학 보고서는 하단에서 확인할 수 있다.
2013년 4월 5일 문서
https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf
회사 주주가 제공한 32만 8,000달러의 무이자 대출은 거래 재개 후 결정될 가격에 따라 (유닛이 아닌) 주식으로 전환될 예정이다. 이 거래는 다자 협정 61-101–특수 거래에서 소수 증권 보유자 보호 지침–(“MI 61-101”)에 따른 특수관계자거래로, 회사는 MI 61-101의 공식 평가 및 소수 주주 승인 요건 적용을 면제받게 된다.
또한 회사는 Fortune(가스페반도), Panache North(윈드폴호), Prince (뉴펀들랜드) 등 기타 자산에 대한 탐사 작업도 추진할 계획이다.
거래 마감은 규제 당국 승인에 따라 결정된다.
거래 재개는 2023년 5월 15일 전후로 예상된다.
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