EDF annonce le succès de son émission d’obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de 325 millions de francs suisses
Le 21 août 2023, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 325 millions de francs suisses en 2 tranches d’Obligations Vertes senior :
- Obligation de 200 millions de francs suisses, d’une maturité de 4 ans avec un coupon fixe de 2,30 %
- Obligation de 125 millions de francs suisses, d’une maturité de 8 ans avec un coupon fixe de 2,55 %
Un montant égal au produit net des Obligations Vertes sera affecté au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, des investissements dans la distribution d’électricité liés notamment à l’adaptation du réseau aux besoins de la transition énergétique, tels que définis dans le Green Financing Framework d’EDF publié en juillet 2022 (1).
Cette opération permet à EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines tout en diversifiant sa base d’investisseurs.
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1),
dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.
(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.
(1) Le Green Financing Framework, ainsi que la revue indépendante par Cicero sont disponibles sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.
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