Billets liés au développement durable assortis d’un taux de 5,75 %, série CAK, arrivant à échéance le 8 septembre 2033
Billets assortis d’un taux de 5,95 %, série CAL, arrivant à échéance le 8 septembre 2053
Billets assortis d’un taux de 5,60 %, série CAM, arrivant à échéance le 9 septembre 2030
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui une émission de 1,75 milliards de dollars de billets non garantis de premier rang en trois séries, la première série arrivant à échéance dans 10 ans, la deuxième dans 30 ans et la troisième dans 7 ans. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigés par BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD. La clôture de l’émission aura lieu vers le 8 septembre 2023.
Le prix des billets liés au développement durable assortis d’un taux de 5,75 %, série CAK (les « billets de la série CAK »), a été fixé à 99,782 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 5,779 % par année jusqu’à échéance, avec possibilité d’un taux d’intérêt croissant. Les billets arriveront à échéance le 8 septembre 2033.
Le prix des billets assortis d’un taux de 5,95 %, série CAL, a été fixé à 99,267 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 6,003 % par an jusqu’à échéance, le 8 septembre 2053.
Le prix des billets assortis d’un taux de 5,60 %, série CAM, a été fixé à 99,885 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 5,620 % par an jusqu’à échéance, le 9 septembre 2030.
Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement de la dette en cours, y compris au papier commercial en circulation (pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement) et à la réduction des montants en espèces non réglés en vertu d’une fiducie de titrisation sans lien de dépendance à laquelle une société affiliée de TELUS vend des intérêts dans certaines créances clients (montants liés aux besoins généraux en matière de fonds de roulement) et aux affaires générales de l’entreprise.
Les billets de la série CAK sont des « obligations liées au développement durable » émises conformément au cadre de référence pour les obligations liées au développement durable de TELUS annoncé le 14 juin 2021, dans sa version pouvant être modifiée, reformulée ou remplacée de temps à autre (le « cadre de référence »). Il s’agira de la cinquième émission d’obligations de TELUS en vertu du cadre de référence. Dans le cadre de référence, TELUS s’est engagée à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») associées aux champs d’application 1 et 2 d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Dans le cas où TELUS ne parviendrait pas à atteindre cet objectif (l’« objectif de développement durable ») d’ici le 31 décembre 2030, les intérêts à payer sur les billets de la série CAK augmenteront de 0,60 % par année, comme expliqué dans le supplément au prospectus préalable de base simplifié daté du 8 août 2022 que TELUS déposera auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les intérêts à payer sur les billets de la série CAK pourraient aussi augmenter dans certaines circonstances en cas de non-respect par TELUS d’autres objectifs liés au développement durable ou aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prévus dans de « futures obligations liées au développement durable » émises par TELUS, en vertu du cadre de référence. Toutefois, le taux d’intérêt des billets de la série CAK ne peut en aucun cas dépasser le taux initial de 5,75 % de plus de 1,20 % par année globalement, que ce soit en raison du non-respect de l’objectif de développement durable ou de tout objectif découlant d’une ou de plusieurs obligations futures liées au développement durable.
Ce type d’offre de billets de la série CAK reflète l’engagement de TELUS à l’égard de la durabilité environnementale en liant le financement à l’atteinte d’objectifs ambitieux en matière d’ESG. L’objectif énoncé dans le cadre de référence a été approuvé selon les critères de l’initiative Science Based Targets (iSBT), réaffirmant le leadership mondial de TELUS en matière de développement durable et sa détermination à soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. Cet objectif de développement durable est conforme aux réductions exigées pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C. Au moment de la publication du cadre, il est considéré comme la désignation possible la plus ambitieuse selon le processus établi par l’iSBT.
Chaque année, TELUS communiquera les progrès accomplis par rapport à l’objectif de développement durable et soumettra ces résultats à une vérification externe et indépendante en obtenant un rapport d’assurance limitée. Les résultats de TELUS, ainsi que le rapport d’assurance limitée, seront communiqués dans le rapport annuel de TELUS sur la durabilité et les enjeux ESG, ou d’autres rapports semblables, selon le cas. Ils pourront également être consultés sur le site web de TELUS.
Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l’évaluation et l’analyse dans le domaine de l’ESG, a réalisé un examen indépendant en juin 2021 (prolongé par la suite) qui confirme que le cadre de référence a été établi conformément aux principes applicables aux obligations liées au développement durable de l’International Capital Market Association, publiés en 2020.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et aucun des billets, quelle que soit la série, n’est offert aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour son compte ou son bénéfice.
Les billets de chaque série sont offerts aux termes d’un supplément au prospectus préalable de base simplifié daté du 8 août 2022. Le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus contiennent des renseignements détaillés importants au sujet de chaque série de billets. Une fois les documents déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada, des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatifs à l’émission de chaque série de billets peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont ou seront aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières + (SEDAR+) à sedarplus.ca. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, dont la date prévue de clôture de l’offre, l’utilisation prévue du produit net de l’émission et le cadre de référence, y compris l’engagement de TELUS de réduire de 46 % d’ici 2030 ses émissions de GES associées aux champs d’application 1 et 2 par rapport aux niveaux de 2019; l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des billets de la série CAK si TELUS ne parvient pas à atteindre son objectif de développement durable avant la date fixée; l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des billets de la série CAK si TELUS ne parvient pas à atteindre les objectifs supplémentaires en matière d’ESG prévus dans de futures obligations liées au développement durable; l’engagement de TELUS à communiquer chaque année les progrès accomplis par rapport à son objectif de développement durable, à soumettre ses résultats à une vérification externe et indépendante sous forme de rapport d’assurance limitée et à communiquer ses résultats, ainsi que le rapport d’assurance limitée dont ils auront fait l’objet, dans le rapport annuel sur le développement durable ou d’autres rapports similaires, qui pourront être consultés sur le site web de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment : les risques associés aux marchés boursiers et obligataires, la capacité de TELUS à trouver, à obtenir et à mettre en œuvre des solutions pour réduire la consommation d’énergie et adopter des sources d’énergie plus propres; sa capacité à déterminer et réaliser des investissements adaptés dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d’accords d’achat d’énergie virtuelle; sa capacité à poursuivre ses efforts de réduction significative de sa consommation d’énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans ses activités (en partie sous l’effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d’autres risques liés à la réalisation de ses objectifs de réduction de ses émissions de GES d’ici 2030. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2022 et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.
Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.
TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.
Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.
Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).
Relations avec les investisseurs
Ian McMillan
604-317-8768
ir@telus.com
Relations médiatiques
Steve Beisswanger
514-865-2787
Steve.Beisswanger@telus.com
