Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis
ROUYN-NORANDA, Québec, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture du placement privé préalablement annoncé sans l’entremise d’un courtier auprès d’investisseurs bénéficiant d’une dispense de prospectus en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, pour un produit brut total d’un montant total de 6 000 087,47 $ (le « Placement »).
Le Placement a été effectué conformément aux termes et modalités préalablement annoncées et consiste en l’émission de: (i) 2 468 898 unités de la Société (les « Unités ») à un prix de 0,18 $ par Unité, (ii) 2 194 806 actions de catégorie A de la Société (les « Actions ordinaires ») se qualifiant à titre d’« actions accréditives » au sens octroyé à cette expression au sous-paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») (les « Actions accréditives fédérales »), à un prix de 0,205 $ par Action accréditive fédérale, (iii) 10 603 336 Actions ordinaires se qualifiant à titre d’« actions accréditives » au sens octroyé à cette expression au sous-paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt (les « Actions accréditives du Québec »), à un prix de 0,225 $ par Action accréditive du Québec, et (iv) 8 500 000 unités accréditives de charité du Québec (les « Unités accréditives de charité du Québec » et, collectivement avec les Actions accréditives fédérales et les Actions accréditives du Québec, les « Titres accréditifs »), à un prix de 0,32 $ par Unité accréditive de charité.
Chaque Unité est composée d’une Action ordinaire et d’un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription d’Unité »).
Chaque Unité accréditive de charité du Québec est composée d’une Action ordinaire se qualifiant à titre d’« action accréditive » au sens octroyé à cette expression au sous-paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt et d’un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription d’Unité accréditive de charité » et, collectivement avec le Bon de souscription d’Unité, un « Bon de souscription »).
Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une Action ordinaire au prix de 0,27 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture (la « Date de clôture »).
En guise de rémunération pour les services rendus dans le cadre du Placement des frais de démarchage de 84 095,07 $ ont reçu été payés par la Société. De plus, la Société a émis 3 306 Bons de souscription conférant à son porteur le droit d’acquérir une Action ordinaire au prix de 0,27 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture (la « Date de clôture »).
Avec une date de clôture effective au 17 novembre 2023, tous les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 18 mars 2024, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.
La Bourse et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Utilisation du produit du Placement
Le produit brut reçu par la Société pour la vente des Titres accréditifs sera utilisé pour encourir des frais d’exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) pour le projet aurifère O’Brien de la province de Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2023, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l’émission des Titres accréditifs. Pour les acquéreurs d’Actions accréditives du Québec résidant au Québec, 10 % du montant des FEC sera exigible afin d’être inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration » et 10 % du montant des dépenses admissibles sera inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface » (au sens octroyé à ces expressions dans la Loi sur les impôts (Québec)) permettant une augmentation de la déduction à 20 % pour les fins fiscales québécoises.
À propos de Ressources Minières Radisson Inc.
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100 %, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.
Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :
Denis V. Lachance
Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim
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Chef de la direction financière
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Énoncés prospectifs :
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du Placement, l’approbation finale de la Bourse en lien avec le Placement, la date de renonciation des dépenses admissibles, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.
Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
