EDF annonce le succès de sa première émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant, pour un montant de 1 milliard d’euros
Le 28 novembre 2023, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a lancé avec succès une émission d’obligations senior vertes dédiée au parc nucléaire existant, pour un montant nominal de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,75 %. Le produit net de l’obligation sera affecté au refinancement des investissements dans les réacteurs nucléaires existants en France dans le cadre de l’extension de leur durée de vie, tels que définis dans le Green Financing Framework d’EDF (1). Ces investissements sont alignés avec la taxonomie européenne.
Faisant suite aux émissions obligataires précédentes en 2023, cette opération permet à EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan.
Le règlement-livraison interviendra le 5 décembre 2023, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1),
dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.
(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.
1 Le Framework est disponible sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.
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