EDF annonce le succès de son émission d’obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 milliards d’euros
Le 11 juin 2024, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 3 milliards d’euros en 3 tranches d’obligations vertes senior (les “Obligations”) :
- Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,125 %
- Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375 %
- Obligation de 1,25 milliard d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,75 %
Le produit net des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF (1) et alignés avec la taxonomie européenne, comme suit :
- La tranche à 7 ans dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;
- La tranche à 12 ans dans les projets d’énergies renouvelables et les projets hydroélectriques ;
- La tranche à 20 ans dans la distribution d’électricité liée notamment à l’adaptation du réseau aux besoins de la transition énergétique.
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison interviendra le 17 juin 2024, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.
(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.
(1) Le Framework est disponible sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.
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