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ROUYN-NORANDA, Québec, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé la seconde et dernière tranche de son Placement Privé sans l’entremise de courtier préalablement annoncé (le « Placement »). Lors de la clôture de la seconde tranche, Radisson a émis (i) 2 777 778 Unités de charité de la Société (les « Unités de charité ») au prix de 0,47 $ par Unité de charité. Le Produit total brut pour la Société de cette seconde tranche est de 1 305 555,66 $, représentant, en ajout à la première tranche un Produit brut total de 7 000 000,24 $ pour la Société.
Chaque Unité de charité comprend une Action accréditive de la Société offerte sur une base accréditive de charité (les « Actions accréditives de charité »), à un prix de 0,47 $ et un demi bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription ») à un prix d’exercice de 0,37 $ par Action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement (la « Clôture »).
Matt Manson, Président et chef de la direction, a commenté : « Une fois de plus, nous sommes très reconnaissants du soutien remarquable montré par nos actionnaires existants et nouveaux actionnaires institutionnels pour ce placement privé sans intermédiaire, qui a été largement sursouscrit et augmenté deux fois. Notre programme de forage de 35 000 mètres se poursuit avec trois foreuses au projet aurifère O’Brien, et des résultats supplémentaires sont attendus sous peu. Le produit de ce financement servira à financer un programme de forage vigoureux jusqu'en 2025, ainsi que des programmes importants d'évaluation métallurgique, d'ingénierie et économique. Avec notre trésorerie et le produit de ce financement, nous prévoyons terminer l'année avec une trésorerie solide et être entièrement financé pour ce travail à venir ».
Le produit brut reçu par la Société pour la vente d’Actions accréditives de charité sera utilisé pour encourir des frais d’exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l’impôt) pour le projet aurifère O’Brien de la province du Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2024, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l’émission des Actions accréditives. Pour les acquéreurs d’Actions accréditives de charité résidant au Québec, 10 % du montant des FEC sera exigible afin d’être inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration » et 10 % du montant des dépenses admissibles sera inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface » (au sens octroyé à ces expressions dans la Loi sur les impôts du Québec) permettant une augmentation de la déduction à 20 % pour les fins fiscales québécoises.
Tous les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 2 mars 2025, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de Croissance TSX (la « TSXV »).
En contrepartie des services rendus dans le cadre du Placement, des frais d’intermédiation totalisant 30 000 $ ont été payés par la Société. De plus, 111 111 bons de souscription de rémunération ont été émis, permettant à leur détenteur d'acquérir une Action au prix de 0,37 $ pour une période de 24 mois à compter de la Clôture du Placement.
En parallèle à la Clôture, 500 000 options d’achat d’actions exerçables à prix de 0,28 $ pour une période de 5 ans suivant l’octroi, ont été émises à un exécutif de la Société.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.
À propos de Ressources Minières Radisson Inc.
Radisson est une Société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,62 Mt à 8,66 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.
Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :
Matt Manson
Président et chef de la direction
416-618-5885
mmanson@radissonmining.com
Hubert Parent-Bouchard
Chef de la direction financière
819-763-9969
hpbouchard@radissonmining.com
Mise en garde à l'égard des informations prospectives
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