Crédit Agricole Assurances annonce le lancement d’un placement accéléré d’actions
Française des Jeux
19 novembre 2024 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), qui détient actuellement, via ses filiales à 100% Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, une participation d’environ 10,2 millions d’actions Française des Jeux (“FDJ”, la “Société”), représentant environ 5,5% du capital et 7,3% des droits de vote de la Société, annonce le lancement, via Predica, de la cession de 4.073.436 actions ordinaires FDJ (les “Actions”), représentant environ 2,2% du capital de la Société. Ces Actions seront placées auprès d’investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres (le “Placement”).
CAA est actionnaire de la Française des Jeux depuis son introduction en bourse en novembre 2019, accompagnant la Société tout au long de son développement avec notamment le succès récent de l’acquisition de Kindred. FDJ devient ainsi un acteur international dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. Le Placement s’inscrit dans la stratégie de rationalisation du portefeuille d’investissements de CAA. A l’issue du Placement, CAA détiendra environ 3,3% du capital et 4,5% des droits de vote de la Société. CAA continuera de siéger au sein du Conseil d’administration de la Société.
CAA a conclu un engagement d’abstention et de conservation avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le “Coordinateur Global et Teneur de Livre”) au titre des actions FDJ détenues à l'issue du Placement, pour une période de 90 jours, à compter de la date de règlement-livraison du Placement (sous réserve de certaines exceptions usuelles).
Le Placement débutera immédiatement après cette annonce. Les conditions définitives du Placement seront déterminées et annoncées après la fin du processus de construction du livre d'ordres.
Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 22 novembre 2024.
Les actions FDJ sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (ISIN code: FR0013451333).
Ce communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'une offre ni d'une sollicitation d'achat d’actions FDJ, et le Placement ne saurait en aucun cas constituer une offre au public (autre qu'à des investisseurs institutionnels) dans une quelconque juridiction, y compris en France.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de seul Coordinateur Global et Teneur de Livre du Placement.
A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 800 collaborateurs. Son chiffre d’affaires (« non GAAP ») à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.
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France
En France, l’offre des actions de la société FDJ sera effectuée dans le cadre d'un placement privé sous forme de construction accélérée de livre d’ordres auprès d'investisseurs qualifiés uniquement au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables en France. Il n’y aura pas d’offre publique dans un quelconque pays (y compris la France) en relation avec les actions FDJ.
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Toute décision d'investissement visant à acheter des actions FDJ doit être prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles concernant FDJ. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Crédit Agricole Assurances et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Crédit Agricole Assurances.
Le Coordinateur Global et Teneur de Livre agit pour le compte de Crédit Agricole Assurances (à l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du placement et ne saurait être tenu d’une quelconque responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que Crédit Agricole Assurances, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients du Coordinateur Global et Teneur de Livre ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au placement.
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Pièce jointe
