Apollo Group OÜ (Apollo Group) kavatseb koostöös LHV Pank AS-iga ja OP Corporate Bank plc’ga viia läbi suunatud võlakirjade pakkumise ja täiendava võlakirjaemissiooni ning taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade põhinimekirjas.
Apollo Group kinnitas 25. veebruaril 2026 võlakirjaprogrammi kogumahus 70 000 000 eurot. Programmi raames emiteeritavate võlakirjade (nimiväärtuse 500 eurot, intressimäär 7,00% aastas ja lunastustähtpäev 20. märts 2031, ISIN-kood EE0000003499 (Võlakirjad)), esimese seeria emissiooni ja avaliku pakkumisega kaasati 50 000 000 eurot.
Apollo Group otsustas viia läbi Võlakirjade esimese seeria lisaemissiooni. Võlakirju pakutakse suunatud pakkumisena üksnes valitud investoritele koostöös LHV Pank AS-iga ja OP Corporate Bank plc’ga (edaspidi Pakkumine).
„Kaalume täiendavat võlakirjaemissiooni olemasoleva võlakirjaprogrammi raames, kuna näeme võimalusi Apollo Groupi edasise kasvu kiirendamiseks. Täiendava võlakirjaemissiooniga kaasatav kapital toetaks uute asukohtade avamist ning uute kontseptsioonidega turule tulemist,“ kommenteeris Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel.
Pakkumise peamised tingimused:
- Pakkumise maht on 10 000 000 eurot, kusjuures Apollo Groupil on õigus Pakkumise mahtu suurendada kuni 20 000 000 euroni;
- minimaalne investeeringu summa on 100 000 eurot investori kohta;
- lunastustähtpäev on 20. märts 2031;
- intressimäär on 7,00% aastas;
- ISIN-kood EE0000003499.
Lisaemissiooni Võlakirjade kauplemisele võtmiseks koostas Apollo Group oma 27. veebruari 2026 prospektile lisa nr 1 (Prospekti Lisa nr 1), mille Finantsinspektsioon kinnitas 8. juunil 2026. Lisaemissiooni käigus emiteeritavad Võlakirjad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade põhinimekirjas. Kuigi Apollo Group teeb kõik jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Apollo Group tagada võlakirjade kauplemisele võtmist. Pakkumise tulemustest, sealhulgas lõplikust emissioonimahust ja võlakirjade kauplemisele võtmise kuupäevast, teavitab Apollo Group eraldi teatega.
Prospekti Lisa nr 1 on elektroonilises vormis kättesaadav Apollo Groupi veebilehel https://apollogroup.ee/investorile/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee.
Lisainfo:
Toomas Tiivel
Juhatuse esimees
+372 550 5285
toomas.tiivel@apollogroup.ee
